国泰君安研报指出，政策与盈利增长的预期暂没有出现上修的动力，现阶段投资重点依然在低风险特征的资产或行业板块。1）AI智能体：CES 2024大会召开在即，AI for All成为重要主题，AI投资转向大模型赋能下的终端智能体新产品周期。看好AI手机/PC制造商及其供应链公司。2）车网互动：新能源汽车作为移动式电化学储能资源的实施计划发布，看好光储充放一体化相关的双向充电、储配电设备和智慧能源管理。3）空间计算。4）数据要素。